1. del ( 48 min. ) Med ekspeditionsskibet "Grigoriy Mikheev" sejler vi ud fra verdens sydligste by Ushuaia i Argentina. - Vi krydser Drakes Passage og når vindhastigheder på over 40 m/sek. inden vi kommer frem til den Antarktiske Halvø, hvorfra ekspeditionen fortsætter til Wedellshavet og videre rundt blandt søelefanter, sæler, hvaler, havfugle og tusindvis af pingviner.

 I Ushuaia er vi på en imponerende smuk og meget spændende trekkingtur i Ildlandet. Endvidere oplever vi Iguazu - der ligger på grænsen mellem Paraguay, Brasilien og Argentina. - Det er et af verdens allerstørste og smukkeste vandfald, der med sine 275 fald i en 3 km. lang hesteskoform, er både højere og bredere end Niagara i Canada.